Với hơn 800 triệu USD đầu tư cho công nghệ bitcoin và blockchain từ năm 2012, có thể nói rằng các nhà đầu tư mạo hiểm chắc chắn sẽ bị quyến rũ.

Đầu tư trong ngành đã vượt quá tổng số tích lũy cho năm 2014, với hơn 380 triệu đô la cam kết để khởi nghiệp trong vòng tài trợ công khai công bố trong năm nay.

Mặc dù một con số ấn tượng, nhưng con số đó không truyền đạt thành công là bao nhiêu hạt giống cho các công ty giai đoạn cuối đang đặt cược vào làn sóng đổi mới mới nhằm mục đích đưa công nghệ bitcoin và blockchain tiến lên phía trước.

Dữ liệu liên doanh của Bitcoin của CoinDesk cho thấy gần 200 công ty VC đã đầu tư vào các công ty bitcoin, tổng cộng không bao gồm các giao dịch cá nhân khác ngoài công chúng cho các dự án lén lút chưa được công bố.

Trong số nhiều công ty đầu tư này, các nhà lãnh đạo rõ ràng đã xuất hiện những thỏa thuận đầu tư và lý tưởng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Với ý nghĩ này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách 10 công ty đầu tư có ảnh hưởng và có tiềm năng nhất trong ngành.

IDG Capital Partners

Đơn vị không thuộc Mỹ duy nhất trong danh sách, IDG Capital của Trung Quốc đã nổi lên như một nhà đầu tư sớm, nhưng vẫn thận trọng với sự nhấn mạnh hơn về các ứng dụng của blockchain như một sổ cái phân phối.

Đầu tư lần đầu tiên của IDG đến vào tháng 5 năm 2013 khi tài trợ cho Ripple Labs, một nhà cung cấp giao thức thanh toán phân phối đã huy động tổng cộng 37 triệu đô la và gần đây đã đóng một loạt $ 28 triệu.

Sau đó, đã tham gia chương trình gây quỹ $ 1 triệu của Koinify . Ban đầu được hình thành như là một Kickstarter phân tán, Koinify kể từ đó đã công bố kế hoạch pivot như là kết quả của doanh thu không bền vững. Mặc dù công ty dường như thích đầu tư vào công nghệ phân phối phân tán, nhưng IDG vẫn ủng hộ một trong những nhà cung cấp dịch vụ bitcoin lớn nhất, Circle Internet Financial có trụ sở tại Boston, đã tham gia vào series C của Circle vào tháng 4 năm ngoái.

Một đại diện từ IDG Ventures USA chỉ ra rằng công ty hiện đang tìm kiếm các cơ hội giai đoạn đầu, trong khi đối tác tại Trung Quốc tập trung vào các hợp đồng giai đoạn cuối.

Khosla Ventures

Được miêu tả bởi

TechCrunch là một công ty "mega VC", Khosla Ventures gần đây đã huy động 400 triệu đô la để tài trợ cho đợt đầu tư hạt giống tiếp theo, một số trong đó có thể kết thúc dành cho các công ty bitcoin hoặc blockchain. Khosla đã được khá yên tĩnh trong công chúng về lập trường của nó về bitcoin, blockchain và nếu luận án đầu tư của mình ủng hộ một trong những khác. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản nó tham gia vào một số cuộc thảo luận về vòng tài trợ trong không gian.

Danh mục đầu tư bitco của Khosla bao gồm nhà lãnh đạo gây quỹ ngành 21 Inc, vốn đã tích lũy được hơn 120 triệu USD vốn khởi đầu cho đến nay, cũng như ngành công nghệ thuần túy lớn nhất của ngành trong trò chơi Blockstream.

Ở những nơi khác, Khosla đã ủng hộ các vòng tài trợ nhỏ hơn bằng cách chặn lại công ty chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ tài chính BlockScore.

Tăng VC

Việc tăng cường của San Mateo có thể sẽ chuyển hướng từ việc tập trung cụ thể vào bitcoin (gần đây thông báo lớp mới nhất của nó sẽ được dành riêng cho thực tế ảo), nhưng kể từ khi ra đời vào năm 2013, nó là một trong những nhiều nhà đầu tư trong không gian.

Tăng VC đã tuyên bố nó nhằm mục đích trở lại 100 công ty bitcoin vào năm 2017, và nó đã tự hào có một danh mục đầu tư bao gồm cả các doanh nghiệp mới khởi đầu với tiềm năng tăng trưởng bao gồm Align Commerce, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos và Reveal.

Do hầu hết các khoản đầu tư của nó là giai đoạn đầu, thật khó đánh giá đầy đủ sự nhấn mạnh của Boost về khối lượng trong cách tiếp cận của nó đối với hệ sinh thái.

Cho đến nay, chỉ có một trong số các công ty đầu tư của họ, chặn đứng các hợp đồng thông minh khởi động Mirror, đã đạt đến một vòng Series A.

AME Cloud Ventures

Quỹ đầu tư ban đầu của quỹ sáng lập bởi Yahoo Jerry Yang, AME Cloud Ventures đã nổi lên như một nhà đầu tư thận trọng và không thường xuyên trong ngành công nghiệp bitcoin.

Công ty có trụ sở tại Palo Alto tự hào có ba trong số những công ty mới thành lập tốt nhất trong danh mục đầu tư của mình - BitPay, Blockstream, Ripple Labs, cũng như Blockcypher và ngăn chặn giải pháp nhận dạng ShoCard.

Mặc dù đầu tư công, tuy nhiên, cả Yang và công ty của ông vẫn im lặng về chiến lược đầu tư của họ và ý kiến ​​về bitcoin.

Lightspeed Venture Partners

Mặc dù Lightspeed đã làm chậm tốc độ đầu tư vào công nghệ, nhưng công ty đầu tư mạo hiểm là một trong những người ủng hộ sớm nhất của nó, với đối tác Jeremy Liew bày tỏ sự nhiệt tình của mình công khai cho công nghệ này sớm như là năm 2013 và xuất hiện như là một nhân chứng tại buổi điều trần BitLicense ở New York năm 2014.

Nhìn chung, Lightspeed đã đầu tư thú vị vào một loạt các công ty bitcoin và blockchain trực tiếp hoặc thông qua các công ty con của họ, ủng hộ BlockScore, trao đổi tài sản kỹ thuật số Melotic và Trung Quốc dựa trên bitcoin trao đổi BTC Trung Quốc. Lightspeed cũng đã thực hiện một khoản đầu tư ban đầu then chốt vào máy ấp trứng có trọng điểm Boost VC vào tháng 5 năm 2013.

Tuy nhiên, Lightspeed đã quyết định một cách quyết liệt vào tháng 10 năm 2014 với mức ủng hộ 30 đô la. 5m tài trợ vòng cho nhà cung cấp túi bitcoin Blockchain. Liew đã nói về chiến lược của công ty:

"Chúng tôi tin rằng trong vài năm tới, những cơ hội cốt lõi sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản. trong hệ sinh thái bitcoin sẽ được điều khiển bởi các trường hợp sử dụng giá trị và đầu cơ, và chỉ sau khi các trường hợp sử dụng này hỗ trợ thị phần bitcoin lớn hơn sẽ là bitcoin 2. 0, các cơ hội phân phối phân loại sẵn sàng để quy mô để thực hiện đầy đủ cơ hội ".

Ribbit Capital

Tuy nhiên, một công ty liên doanh khác có thể dẫn dắt sự tư duy hơn là đầu tư vào hệ sinh thái của công nghệ là Ribbit Capital.

Ra mắt vào năm 2013, công ty VC là một trong những người đầu tiên quan tâm đến không gian, với người sáng lập Micky Malka tham gia Quỹ Bitcoin, sau đó là nhóm thương mại hàng đầu của ngành, với tư cách là thành viên của ban ngành.

Mặc dù nhiệt tình, Ribbit đã kiên nhẫn ủng hộ một số vòng tài trợ lớn nhất của hệ sinh thái, bao gồm cả các khoản từ Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs và Xapo.

Tuy nhiên, theo Malka, có giá trị trong việc áp dụng một chiến lược đầu tư dài hạn liên quan đến hệ sinh thái. Theo CoinDesk, Series C của C $ 75m, ông nói với CoinDesk: "Tin tốt lành cho bitcoin là niềm tin lâu dài từ những người chơi đã biết rằng có thể hiểu được điều gì có thể xảy ra trong hệ sinh thái này thay vì tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. rõ ràng là vẫn còn rất sớm nhưng Rome đã không được xây dựng trong một năm. "

Union Square Ventures

Được sự thúc đẩy bởi đối tác thẳng thắn Fred Wilson, Union Square Ventures (USV) là một trong những người tích cực tham gia vào cuộc đối thoại công khai về công nghệ .

Mặc dù tự do với sự ca ngợi của nó, tuy nhiên, USV đã được bảo thủ với quỹ của nó.

Đến nay, USV đã đầu tư vào ba công ty bitcoin và blockchain - công ty dịch vụ bitcoin Coinbase, mạng thương mại phân quyền OpenBazaar và mã nguồn OneName.

Các khoản đầu tư, tuy dường như khác biệt, nhưng gợi ý một trong những luận án được xác định rõ hơn trong số các công ty lớn của VC. USV tin vào việc khám phá liệu sự tăng trưởng bùng nổ được kích hoạt bởi giao thức bitcoin có thể được áp dụng cho các ngành dọc ngoài tài chính hơn là đầu tư vào hệ sinh thái hỗ trợ bitcoin.

Như Wilson nói với CoinDesk vào tháng 1:

"Chúng tôi không quan tâm đến việc đầu tư vào một công ty giống như Coinbase. Tôi nghĩ rằng Coinbase có một cơ hội lớn trước mặt chính nó và do đó chúng tôi cẩn thận không đầu tư bất cứ nơi nào gần với những gì họ đang làm. "

RRE Ventures

Một công ty không công khai với sự khen ngợi của công nghệ, RRE đã lặng lẽ thêm một danh sách đầy ấn tượng của các công ty bitcoin vào danh mục đầu tư.

Bắt đầu với việc trao đổi bitcoinTại năm 2013, RRE đã đầu tư vào công ty khai thác mỏ bitco 21 Inc; bộ xử lý thanh toán thương gia BitPay; API chuyên gia Gem; nhà cung cấp phần cứng ví; Mirror và Ripple Labs.

Có lẽ đầu tư đáng chú ý nhất của nó, tuy nhiên, là chuỗi công ty blockchain công nghệ Chain, được dẫn dắt bởi Giám đốc điều hành và đối tác RRE Adam Ludwin.

Đầu tư của RRE đáng chú ý là do sự đa dạng của họ, mặc dù hầu hết các công ty mới khởi nghiệp đều tập trung vào các khía cạnh cơ bản của hệ sinh thái bitcoin, cho dù đó là thanh toán bằng máy móc hay các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư này có thể chỉ tạo thành một phần nhỏ trong số những gì kế tiếp cho công ty, vì nó đã tăng $ 1. 5 tỷ trên bảy quỹ kể từ khi thành lập năm 1994.

Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (trước đây là Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX - đây chỉ là một số ít các công ty mới thành lập bitcoin (DCG), quỹ của Silbert đã trở thành một trong những nhà đầu tư tích cực nhất cả về cá nhân và thông qua DCG, với những tên tuổi lớn như Coinbase , Circle và Ripple Labs làm tròn danh mục đầu tư của 35 công ty.

DCG đã tăng trưởng về bitcoin trên tất cả các mặt trận, ủng hộ các công ty ở Mỹ và trên toàn thế giới ở Mỹ Latinh, Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc và hỗ trợ cải tiến trong hầu hết các lĩnh vực của hệ sinh thái tiền tệ kỹ thuật số.

Andreessen Horowitz

Có lẽ công ty có uy tín nhất tham gia vào hệ sinh thái bitcoin là Andreessen Horowitz, công ty cổ phần tư nhân do người sáng lập Netscape Marc Andreessen, và giám đốc sản phẩm Netscape Ben Horowitz phát động.

Sau khi tham gia vào vòng đầu tư vào tháng 4 năm 2013 của Ripple Lab, ông Andreessen Horowitz đã tích cực xúc tiến để phát triển và nuôi dưỡng hai công ty mới thành lập là Coinbase và 21 Inc trong ngành, vốn đầu tư 227 triệu đô la Mỹ hoặc hơn 1 đô la Mỹ cho đến nay đã đầu tư vào ngành.

Andreessen Horowitz cũng đã nhìn thấy đối tác tổng hợp Balaji Srinivasan đóng vai trò tích cực trong việc phát triển 21 khi ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành của công ty vào tháng Năm.

Chính Andreessen đã tiếp nhận vai trò của một trong những người bảo vệ cao cấp nhất của công nghệ, thường xuyên tweet về những phát triển ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến không gian từ tài khoản @marca đã theo sau của ông.

Công ty cũng tham gia vào các vòng đầu tư nhỏ hơn cho TradeBlock và OpenBazaar, báo hiệu rằng nó vẫn quan tâm đến việc đặt cược sớm vào các ý tưởng có khả năng gây rối.

Ảnh vốn mạo hiểm qua Shutterstock